可克达拉讯(通讯员 王新鑫)11月28日,师市国有资本投资运营有限责任公司(简称师市国投公司)成功发行金额为6亿元的公司债券,发行利率为4.34%,创近三年疆内同品种、同级别、同期限发行利率最低纪录,有力提升了公司的整体实力和核心竞争力。

为进一步优化融资结构,降低融资成本,提升资本运营能力,师市国投公司2018年6月启动总金额为12亿元的公司债券融资项目,经前期充分准备,保持与主承销商国开证券和平安证券紧密合作,准确研判债券市场利率走势,精准抓住最佳发行时机,成功于今年1月份首期发行6亿元公司债券。本次第二期6亿元公司债券成功发行,期限3+2年,票面利率4.34%,低于五年期银行贷款利率48个基点、低于同期银行贷款基准利率56个基点,与银行贷款比较,为公司节约1680万元财务成本。“作为目前伊犁河谷仅有的两家AA+企业之一、兵团4家AA＋企业之一,公司拥有良好的市场认可度,此次债券发行全场投标资金为13.1亿元,认购倍数2.18倍,受到广大投资者的信任和支持。”师市国投公司副总经理许瑛说。

近年来,师市国投公司加速推进与资本市场对接,深化谋求与金融机构全方位合作,不断开辟融资渠道、丰富融资产品,千方百计降低融资成本。去年,在融资形势异常严峻的情况下,师市国投公司融资总额54.98亿元,其中在二级市场实现对外融资21亿元,为支持师市建设和师市企业发展提供担保资金47.04亿元。今年,师市国投公司在二级市场实现对外融资共计22亿元,其中,通过成功发行12亿元的公司债券,获得了年限长、规模大、成本低的资金,不但为权属企业和师市重点企业持续健康发展奠定坚实的经济基础,而且有力地提升了师市企业在公开资本市场上的品牌认知度和影响力。

今年以来,师市国投公司以管资本、促融资为主业,全力实现融资经济性最大化；以抓管理、促提升为着力点,助力推动实体经济健康发展。截至目前,公司总资产达321.25亿元,净资产达143.18亿元,成为师市资产运营规模最大企业和伊犁河谷区域性行业的领先者。